Перед самым Новым годом девятилетний Ваня из Кирова узнаёт, что родители решили расстаться. Мальчик, недолго думая, отправляется в Великий Устюг. Он твёрдо верит, что только Дед Мороз способен совершить чудо и всё изменить. Путь оказывается нелёгким — полным незнакомых лиц, неожиданных поворотов и даже риска.
Тем временем мать с отцом, обнаружив исчезновение сына, бросаются на его поиски. Гонка со временем начинается. Успеют ли они найти Ваню и понять что-то очень важное до того, как прозвучат двенадцать ударов новогодних курантов?
