Нью-Йорк, шестидесятые. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без работы. Вышибале нужно как-то перебиться ближайшие месяцы, и он ищет хоть какую-то подработку.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному турне. Он — человек из совершенно другого мира: образованный, богатый, вращающийся в высшем свете. Ширли виртуозно исполняет классическую музыку на рояле. Маршрут его гастролей пролегает по южным штатам Америки. Там по-прежнему царят жёсткие расовые предрассудки и законы сегрегации.
Ширли требуется не просто шофёр. Ему нужен водитель, который сможет быть и телохранителем, и тем, кто решит возникающие по пути трудности. Так их пути пересекаются. У них почти нет ничего общего — ни происхождения, ни привычек, ни взглядов на жизнь. Эта необычная поездка навсегда оставит след в судьбе каждого из них.