Весна 1932-го. Два брата, Смок и Стэк, снова ступают на пыльную землю своего детства — маленький городок, затерянный в низовьях Миссисипи. Они долго отсутствовали. Сперва была война, окопы и грязь Европы, потом — шумные, жестокие улицы Чикаго, где они нажили имя и связи. Теперь они вернулись. Их цель проста: купить клочок земли со старыми сараями у местного, известного своими взглядами, землевладельца. На этом месте они хотят открыть заведение — простое, тёплое, где могли бы отдохнуть после смены работники с окрестных плантаций.
Вечер открытия. В воздухе пахнет свежей краской, табаком и ожиданием. Главным действом становится выступление парня, сына местного проповедника. Много лет назад братья вручили ему гитару. Теперь из-под его пальцев льётся блюз — живой, горький и прекрасный, наполняя каждый уголок нового бара. Музыка вырывается наружу, в тёплый южный мрак. Она достигает ушей незваного гостя, одиноко бредущего по просёлочной дороге. Это ирландец, старый странник, чья жажда давно не знала утоления. Звуки гитары заставляют его замедлить шаг и обернуться в сторону света и музыки.